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Un brillant scientifique expérimente un nouveau pesticide sur des guêpes. Celles qui survivent au produit voient leurs forces décuplées et leur agressivité étrangement exacerbée. Les habitants d'une petite ville des États-Unis se retrouvent alors confrontés à un essaim de guêpes mutantes extrêmement dangereuses.
Robbie, un enfant souffre-douleur de ses camarades de classe, se retrouve possédé par un diable. Sa mère fait donc appel à un exorciste, le père William Bowden.